Adrian fica muito assustado com a histeria de Graziela. José Armando procura Esmeralda decidido a demonstrar todo seu amor, mas ela não acredita mais em sua sinceridade e lembra que ele a abandonou quando mais precisava de sua ajuda. Graziela está na casa dos tios segurando José Rodolfo. Ela continua triste e amargurada, pois não consegue esquecer Adrian. Nesse momento chega Fátima e Emiliano. Fátima fica surpresa ao ver a filha segurando o neto de Branca. Graziela, na tentativa de fugir da depressão, pede ao marido que viaje com ela. Georgina encontra Branca por acaso no centro empresarial e aproveita para comentar sobre o bebê. Ela também tenta fazer com que a futura sogra fique ao seu lado, mas não consegue. Jacinta conta para Margarida o que aconteceu na cozinha entre Graziela e Adrian. Adrian e Aurora vivem um momento muito feliz. Apaixonada, Aurora diz que o ama muito e Adrian se comove com a sinceridade dela. Dionisio recebe uma carta de Firmino, na qual ele conta que o Dr. Lúcio Malaver está disposto a vender todas as suas propriedades para morar definitivamente na capital. Florzinha mostra a carta para Rosário. Rodolfo se preocupa com Graziela, pois ela começa a dar sinais de que está sofrendo dos nervos. Ele também se preocupa com o futuro do filho, por isso aconselha José Armando a pensar muito bem antes de se casar com Georgina e pede a ele que reconheça José Rodolfo como seu filho. Sabiá fica muito irritado com tantas perguntas de Malaver e acaba contanto que Esmeralda está morando no mesmo lugar. Adrian fica sabendo, por meio de seu pai e de Rosário, da carta de Lúcio Malaver e pede para todos se prepararem para esse encontro, pois ele não descansará enquanto não encontrar Esmeralda. Georgina vai ao hospital e acaba ficando frente a frente com Esmeralda.Esmeralda, nesta terça, às 15h10.
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