Margarida está muito preocupada com o estado depressivo de Graziela. Bernardo está no consultório com Lúcio Malaver quando sua filha chega acompanhada por José Armando. Lúcio fica sabendo que a filha de seu amigo está noiva de José Armando. Branca comenta com Esmeralda que Graziela está sofrendo por causa de Adrian. Esmeralda conta para Rosário que José Armando a trata friamente e que ele está disposto a deixá-la em paz. Aurora descobre que Graziela está morando na casa dos Álvarez Real e discute com Adrian. A situação de Adrian está cada vez mais complicada. Ele está noivo de Aurora, que o ama e pertence a mesma classe social que ele, mas por outro lado é apaixonado por Graziela, que também o ama, mas pertence a um mundo de luxo que ele nunca poderá lhe dar. Lúcio pede discrição a Bernardo e diz que não quer que ninguém fique sabendo que está internado naquele hospital. José Armando fica sabendo que Esmeralda será a enfermeira que cuidará do paciente misterioso.
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