Depois do rodeio, os peões se reúnem no restaurante da gorda. Daniel assedia uma fã. Zé Trovão sai em defesa da garota e os dois partem para a briga, provocando um quebra-quebra. Dolores Estrada, a dona da companhia de rodeio, que acaba de chegar ao acampamento, presencia a briga e dá uma dura em seus peões. Depois ela tem uma conversa com os dois, diz que vai precisar contratar uma peoa para fazer parte de seus shows e pede segredo sobre o assunto.Daniel, que disputa o amor de Dolores com Zé Trovão, fica furioso quando o rival diz que ela vai passar a noite em seu caminhão. João recebe alta do hospital e Ana se oferece para levá-lo até a casa de suas irmãs. Dolores diz para Zé Trovão que está precisando de dinheiro e pede a ele que ganhe todos os prêmios do rodeio. Ana chega com João à cidade onde vivem suas irmãs, Luminada e Luminosa. As duas formam uma dupla sertaneja e cantam pelos bares e restaurantes da cidade. Dolores critica Daniel por ter usado o caminhão como se fosse seu, e provoca ainda mais o ciúmes do peão, que não se conforma em disputá-la com Zé Trovão. Em mais um dia de competição, Daniel e Zé Trovão se empenham para ganhar o grande prêmio do rodeio. João conta para suas irmãs tudo que o aconteceu, apresenta Ana e diz que a convidou para passar alguns dias em sua casa. João promete para Ana que vai ajudá-la a encontrar sua filha. Enquanto isso, em algum lugar do Brasil, a madre superior de um colégio interno chama uma de suas alunas: Maria Lua. A menina está triste e se sente abandonada pelo pai, que nunca vai visitá-la. Ana escreve para mãe Candinha dando notícias, diz que arranjou um amigo e que ainda está procurando trabalho.
Ana Ráio e Zé Trovão, nesta quinta, às 22h15
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