Claus diz a Ana que não conhece nenhuma menina chamada Maria lua e a convida para o almoço de confraternização. Os capangas de Leopoldo flagram Ana e João saindo do hotel. Ubiratan tenta convencer Leopoldo a voltar para a Chapada e se compromete a encontrar Maria Lua, mas não consegue convencer o sócio, que está cada vez mais desconfiado. Nesse momento chegam os capangas e informam que encontraram Maria Lua. Dolores tenta, em vão, ensinar inglês para que Daniel possa se apresentar como “Kid Daniel”, o peão que veio do Texas. Ela ordena ao marido que espione Ana Raio e Zé Trovão.
Leopoldo e os capangas invadem o hotel de Claus à procura de Maria Lua. Werner ajuda a menina a fugir e no caminho encontram a velha Biga, que se oferece para escondê-la. Ubiratan pede a Ana que se apresente no rodeio mascarada para não ser reconhecida por Canjerê. Ana deixa claro que não pretende se esconder e João, desconfiado, pergunta o que ele sabe sobre Canjerê e está escondendo deles. Ubiratan, como sempre, desconversa e diz que está apenas tentando protegê-la. Biga leva Werner e Maria Lua até a cabana onde vive e pergunta à menina se quer morar com ela. Zé Trovão conhece Estefânia, se encanta com sua beleza e a convida para participar do concurso de miss peão. A velha Biga entrega a Maria Lua o mesmo broche que Ana e Zé Trovão ganharam de Nicolau.
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