Graziela tenta recuperar o amor de Adrian fazendo ele se recordar dos tempos bons que os dois passaram na Casa Grande. José Armando pede a Sebastião que mude o horário do turno de Esmeralda para evitar um encontro com ela. José Armando estranha que o Dr. Bernardo não tenha comentado nada sobre a cirurgia que fará no paciente misterioso. A convivência de Esmeralda com José Armando no hospital preocupa Hortência. Florzinha tenta convencer o irmão a se casar com a Aurora para que não volte a se decepcionar com Graziela. Dr. Bernardo diz para José Armando que será o responsável pela cirurgia do paciente misterioso. Dr. Bernardo conversa com o Dr. Malaver e percebe que ele odeia José Armando. Lúcio diz que esse ódio só acabará quando ele conseguir reconquistar Esmeralda. Margarida percebe que Graziela está a cada dia mais deprimida e se preocupa com o que pode acontecer. Aurora está convencida que Adrian jamais voltará a se reconciliar com Graziela. Esmeralda pressente que algo de muito ruim vai lhe acontecer. Lúcio passa mal e Bernardo se nega a operá-lo e o hospeda em sua casa. Alguns dias depois, o médico decide realizar a cirurgia, mas ao comunicar o amigo que seu rosto não ficará completamente recuperado, provoca a ira de Lúcio. Esmeralda vai visitar os seus pais e encontra Fátima, que se irrita ao vê-la. Álvaro e Esmeralda vão a uma discoteca. Na volta, Esmeralda perde seu brinco de esmeraldas e, ao procurá-lo, encontra Lúcio Malaver.
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