minosa e Luminada conhecem Zé Trovão e dizem que tem uma amiga que vai participar do concurso. Elas voltam para casa encantadas com o charme do peão famoso.Zé Trovão e Ana se conhecem. Ele fica impressionado com a beleza dela e tenta se aproximar, mas Ana não simpatiza com ele.
Dolores, habilidosa como sempre, procura um importante fazendeiro da cidade e, em troca de seu apoio político, consegue de graça o espaço para realizar o concurso.
Ubiratan escreve uma carta para Maria Lua, como se fosse seu pai, prometendo a ela que vai procurar uma foto de sua mãe. Leopoldo, que nem imagina que o capanga tem em seu poder o relicário com a foto de Ana, rasga a carta, diz que destruiu a única foto que existia e que mesmo que ela existisse, jamais deixaria chegar até a filha uma foto de sua mãe.
Candinha tem outra crise e Ana acorda sobressaltada com um mal pressentimento.
Jesus encontra Candinha desmaiada. Ana parece pressentir o que está acontecendo e acorda sobressaltada depois de ter um sonho com mãe Candinha. João tenta acalmá-la, mas Ana decide telefonar para a fazenda e saber se está tudo bem.
O médico examina Candinha e comunica à família que seu estado é grave e precisa ser internada imediatamente.
As candidatas chegam à cidade para o concurso. Ana tenta se comunicar com a fazenda e fica ainda mais preocupada quando ninguém atende o telefone.
Zé Trovão acompanha a apresentação das candidatas e procura entre elas a bela peoa que conheceu. Quando Ana chega ao local do concurso, Zé se aproxima e tenta puxar conversa mas ela se mostra arredia. Ele se apresenta como Zé Trovão e deixa Ana envergonhada. Dolores vê os dois juntos e não esconde seu ciúme.
Ana faz sua apresentação e causa furor na platéia, mas acaba sofrendo uma queda.
Ana Raio e Zé Trovão, nesta terça, às 22h15
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